DISC-1	1.	アフリカは午後０時	[3:47]
	2.	ＭＣ（財津和夫）	[0:43]
	3.	二人だけの夜	[3:39]
	4.	あのバスを停めて！	[3:46]
	5.	悲しみに挨拶を	[4:23]
	6.	サボテンの花	[4:08]
	7.	ＭＣ（安部俊幸）	[0:11]
	8.	あなたへのパスポート	[3:03]
	9.	もしも僕が	[3:09]
	10.	もう一杯のウヰスキー	[3:11]
	11.	神様に感謝をしなければ	[3:17]
	12.	一本の傘	[3:32]
	13.	ＭＣ（財津和夫）	[0:06]
	14.	ムトウス	[3:30]
	15.	Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ	[2:09]
	16.	ＭＣ（財津和夫）	[7:53]
	17.	きよしこの夜	[1:54]
		TOTAL TIME (52:29)
DISC-2	1.	電車	[3:54]
	2.	哀別の日	[4:32]
	3.	ＭＣ（安部俊幸）	[0:09]
	4.	思い出のフリスビー	[2:28]
	5.	ＷＡＫＥ　ＵＰ	[4:21]
	6.	愛の窓辺	[6:06]
	7.	虹とスニーカーの頃	[4:51]
	8.	Ｓｉｌｅｎｔ　Ｌｏｖｅ	[4:12]
	9.	Ｂｌｕｅ　Ｅｙｅｓ（この小さな星の上で）	[4:02]
	10.	ＭＣ（財津和夫）	[1:58]
	11.	青春の影	[4:26]
	12.	Ｓｏｍｅｄａｙ　Ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ	[5:22]
	13.	Ｇｏｏｄ−ｂｙｅ、ｂｙｅ−ｂｙｅ	[2:32]
		TOTAL TIME (48:59)
DISC-3	1.	悲しきレイン・トレイン 〜銀の指環 〜一人の部屋 〜走れ！ムーン号 〜道化者 〜千鳥橋渋滞 〜早くおいで 〜ジングルベル 〜ぼくがつくった愛のうた 〜魔法の黄色い靴 〜逆回転 〜セクシー・ペディキュア 〜人生ゲーム 〜心の旅 〜私のアイドル	[10:53]
	2.	夢中さ君に	[5:15]
	3.	Ｇｉｖｅ　Ｍｅ　Ａ　Ｃｈａｎｃｅ	[6:24]
	4.	新しい地球をつくれ	[2:57]
		TOTAL TIME (25:31)

宮城伸一郎がサポートとして参加した、要するに”引継ぎツアー”から１９７９年１２月２５日中野サンプラザの模様を収録。ちなみに翌２６日のステージがツアー最終日で吉田・上田のチューリップとして最後のステージとなる。