DISC-1	1.	魔法の黄色い靴（オーケストラ・インスト・ヴァージョン）	[9:10]
	2.	ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード	[3:37]
	3.	ふたつの鍵（オーケストラ・インスト・ヴァージョン）	[5:11]
	4.	クラシック・インスト・メドレー	[5:43]
	5.	たえちゃん	[8:48]
	6.	あのゆるやかな日々	[1:50]
	7.	悲しきレイン・トレイン	[4:26]
	8.	なくした言葉	[3:57]
	9.	悲しみはいつも	[1:02]
	10.	僕は陽気なのんきもの	[2:19]
	11.	笑顔をみせて	[2:53]
	12.	青春の影	[4:39]
		TOTAL TIME (53:44)

１９７９年３月２０日中野サンプラザにおける、新日本フィルハーモニー・オーケストラとの共演。
マスターテープの劣化が激しく財津所有のカセット･テープ音源と合わせて復元されたとのこと。