DISC-1	1.	オープニング直前ＭＣ	[1:17]
	2.	夢中さ君に 〜新しい地球をつくれ 〜早くおいで	[6:26]
	3.	ＭＣ（財津和夫）	[1:23]
	4.	魔法の黄色い靴	[2:55]
	5.	道化者〜二人で山へ行こう	[5:16]
	6.	ＭＣ（財津和夫）	[1:09]
	7.	僕のお嫁さん	[2:54]
	8.	ＭＣ（財津和夫）	[0:39]
	9.	ハートせつなく	[2:20]
	10.	ＭＣ（上田雅利）	[1:57]
	11.	ラッタッタ	[2:15]
	12.	田舎へ引っ越そう	[2:21]
	13.	心の旅	[3:26]
		TOTAL TIME (34:27)
DISC-2	1.	思えば遠くへきたものだ	[2:15]
	2.	ＭＣ（財津和夫）	[0:14]
	3.	おいらの気楽な商売	[3:06]
	4.	聖者の行進	[1:18]
	5.	ＭＣ（財津和夫）	[2:11]
	6.	イエスタデイ(YESTERDAY)	[2:35]
	7.	ＭＣ（姫野達也）	[1:17]
	8.	４月になれば彼女は(APRIL COME SHE WILL)	[2:11]
	9.	千鳥橋渋滞	[3:37]
	10.	銀の指環	[3:04]
	11.	サンセット通り 〜心の旅 〜愛は不思議なもの 〜見すごしていた愛 〜愛は不思議なもの 〜私の夢（仮） 〜愛は不思議なもの 〜罪つくり（仮） 〜愛は不思議なもの 〜セプテンバー 〜愛は不思議なもの	[15:12]
	12.	一人の部屋	[2:46]
	13.	君のために生れ変わろう	[2:57]
	14.	夏色のおもいで	[3:36]
	15.	ＭＣ（財津和夫）	[0:25]
	16.	私の小さな人生	[4:32]
	17.	夢中さ君に 〜魔法の黄色い靴 〜道化者 〜心の旅	[4:33]
		TOTAL TIME (55:58)

「ライヴ！アクト・チューリップ」となった１９７３年９月２３日渋谷公会堂でのリサイタルの完全版。DISC-2の14と17は「ライヴ！アクト・チューリップ」のマスターからとのこと。
「ハートせつなく」、「銀の指環」、「サンセット通り」、「セプテンバー」はこのときはまだ録音前。「銀の指環」、「セプテンバー」はアレンジ・歌詞が正式リリース・ヴァージョンとは若干異なる。「見すごしていた愛」も上田のヴォーカルで歌われている。
「私の夢」は安部、「罪つくり」はやや演歌調の曲で吉田のヴォーカル、ともに未発表の曲。